El auge logístico de Querétaro está superando los recursos que lo hicieron posible
El aeropuerto de carga de Querétaro procesó aproximadamente 96.000 toneladas de mercancías en 2023, con un crecimiento interanual del 12 al 15 por ciento, lo que lo convierte en el aeropuerto de carga de mayor crecimiento en México. Para 2026, el operador proyecta que el volumen alcanzará entre 110.000 y 115.000 toneladas. DHL inauguró una ampliación de su hub por valor de MXN $1.300 millones en el aeropuerto a finales de 2024. DB Schenker, CEVA Logistics y Prologis han prearrendado la mayor parte del espacio industrial especulativo programado para entrega este año. El argumento de inversión para la logística en Querétaro ya no es especulativo. Está aquí y se acelera.
El problema es que los recursos que sostienen este crecimiento no avanzan al mismo ritmo. La autopista 57, la arteria principal que conecta Querétaro con Ciudad de México y el puerto de Lázaro Cárdenas, ha reducido la velocidad media de los camiones a entre 35 y 45 kilómetros por hora en períodos punta. El acuífero estatal está sobreexplotado en un 35 por ciento, según CONAGUA, y el gobierno declaró una emergencia hídrica en 2024.gob.mx/conagua). La red eléctrica que abastece las zonas industriales es lo suficientemente inestable como para que los operadores logísticos estén invirtiendo entre $150.000 y $400.000 por instalación en generación de respaldo. Y en materia de talento, los agentes aduanales, ingenieros bilingües de cadena de suministro y responsables de almacenes de temperatura controlada que requiere la nueva inversión proceden de bolsas tan reducidas que cada puesto tarda entre cuatro y seis meses en cubrirse.
Lo que sigue es un análisis de las fuerzas que convergen en el mercado logístico de Querétaro en 2026: la ola de inversión, las restricciones de infraestructura y recursos naturales que amenazan con frenarla, y lo que la colisión entre ambas significa para las organizaciones que intentan construir y liderar operaciones de cadena de suministro en el corredor logístico más disputado de México.
El auge de la carga aérea y el suelo que no puede seguir el ritmo
El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro se sitúa en el centro de una geografía que alcanza el 80 por ciento del PIB industrial de México en un radio de cuatro horas por carretera. Esa ubicación, combinada con operaciones de carga las 24 horas —poco habituales en los aeropuertos regionales mexicanos—, ha atraído a todos los grandes integradores. DHL Express procesa ahora 16.000 paquetes por hora desde su hub ampliado en AIQ. FedEx utiliza AIQ como su principal centro de clasificación del centro de México fuera del Valle de México. UPS mantiene una operación importante de clasificación con aproximadamente 600 empleados.
OPASA, la autoridad aeroportuaria, tiene prevista la finalización de la ampliación de la Terminal de Carga 2 para el segundo trimestre de este año. Añadirá 18.000 metros cuadrados de plataforma y espacio de almacén. Si se entrega a tiempo, alineará la capacidad del aeropuerto con el objetivo proyectado de 110.000 a 115.000 toneladas de rendimiento.
El cuello de botella de la autopista 57
El lado aéreo de la ecuación se está abordando. El terrestre, no. La autopista 57, que conecta Querétaro con Ciudad de México y las principales zonas industriales, añade entre un 15 y un 25 por ciento a los tiempos de entrega de última milla en horas punta, según datos de INRIX y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). La ampliación prevista a cuatro carriles se ha retrasado, con una finalización ahora proyectada para 2027-2028. El ferrocarril representa solo el 12 por ciento de la cuota modal actual en la región, lo que deja la carretera como opción por defecto y el cuello de botella como restricción determinante.
Lo que esto supone para los operadores logísticos es claro. El volumen de carga crece entre un 12 y un 15 por ciento anual. La capacidad vial crece al cero por ciento. El resultado es un aumento de los costes de acarreo, proyectado entre un 20 y un 25 por ciento por encima de los niveles actuales si las tendencias de volumen continúan sin alivio en infraestructura. Algunos 3PL absorberán este coste. Otros migrarán al intermodal ferroviario a través de Ferromex o CPKC. Ninguna de las dos opciones es gratuita, y ninguna se refleja aún en las condiciones contractuales que la mayoría de los cargadores negociaron antes de que el cuello de botella se agudizase.
Las organizaciones que mejor gestionen esta situación serán aquellas cuyos equipos directivos entienden la flexibilidad modal y son capaces de ejecutar transiciones intermodales bajo presión. Eso es un requisito de talento, no solo de infraestructura.
Por qué la restricción determinante no son las carreteras ni las pistas
La lectura convencional del mercado logístico de Querétaro se centra en aeropuertos y autopistas. Ambos importan. Pero los datos apuntan a una restricción diferente y más determinante: los recursos naturales.
Los datos del monitor de sequía de CONAGUA muestran que el acuífero que abastece el corredor industrial de Querétaro está sobreexplotado en un 35 por ciento. El gobierno estatal declaró una emergencia hídrica en 2024, y las instalaciones logísticas con alto consumo de agua —particularmente las de almacenamiento en frío y operaciones de limpieza— se enfrentan a posibles restricciones o incrementos tarifarios. No se trata de un riesgo hipotético. Es una condición regulatoria vigente.
Cadena de frío y operaciones con uso intensivo de agua en riesgo
La logística de temperatura controlada es uno de los segmentos de mayor crecimiento en Querétaro, impulsada por el clúster de dispositivos médicos y la distribución farmacéutica. Estas operaciones requieren agua para sistemas de refrigeración y saneamiento. Si las restricciones hídricas se endurecen —como sugieren los datos de extracción—, la viabilidad económica de la logística de cadena de frío en Querétaro cambiará sustancialmente. Parte de esta demanda podría migrar a Guanajuato o San Luis Potosí, donde las condiciones hídricas son menos severas, aunque ninguno de los dos mercados iguala la conectividad aérea de Querétaro.
La inestabilidad de la red eléctrica agrava el problema. La sobrecarga de la red de CFE en las zonas industriales ya ha obligado a invertir en generadores de respaldo en toda la red de parques logísticos. Para una instalación de temperatura controlada, una interrupción del suministro eléctrico no es un inconveniente: es un incumplimiento normativo. El gasto de capital para mitigarlo —entre $150.000 y $400.000 por instalación importante— es lo suficientemente significativo como para condicionar las decisiones de ubicación de los nuevos operadores 3PL.
Este es el punto analítico que los titulares de inversión pasan por alto: el mercado asume que el crecimiento logístico en Querétaro está limitado por la infraestructura de transporte. Los datos sugieren que la restricción más determinante puede ser el agua y la energía, recursos que no pueden ampliarse construyendo otra terminal o añadiendo un carril de autopista. Las organizaciones que reconocieron esto a tiempo y contrataron líderes con experiencia en gestión de operaciones bajo restricciones de recursos —en lugar de líderes que simplemente saben escalar en condiciones favorables— son las que están posicionadas para mantener su ventaja a medida que estas restricciones se endurezcan.
Esta es la perspectiva que debería reformular la manera en que los responsables de contratación piensan sobre el talento ejecutivo en este mercado. El perfil competencial que construyó el clúster logístico de Querétaro no es el perfil que lo sostendrá ante restricciones de recursos. La próxima generación de líderes necesita experiencia en resiliencia operativa, no solo en crecimiento.
La ola de nearshoring y lo que realmente exige
Querétaro captó el 14 por ciento de la IED total de México en logística e infraestructura de transporte en 2024, frente al 9 por ciento en 2021. Esa aceleración está impulsada por lo que los analistas de Transport Intelligence denominan "nearshoring 2.0": la reubicación de fabricación de mayor valor añadido en electrónica y dispositivos médicos que requiere logística de temperatura controlada, almacenamiento bajo régimen fiscal y plena capacidad de cumplimiento del USMCA.
Las cifras del mercado inmobiliario industrial ilustran la historia en términos físicos. Querétaro registró 420.000 metros cuadrados de absorción bruta en 2024. La logística y distribución representaron el 68 por ciento de ese total. Las tasas de vacancia para instalaciones logísticas Clase A cayeron al 2,1 por ciento, frente al 3,8 por ciento en 2022, impulsando las rentas al alza entre un 8 y un 12 por ciento interanual. American Industries Group y Prologis han prearrendado el 85 por ciento de los 250.000 metros cuadrados de desarrollo especulativo programados para entrega este año.
Los analistas de mercado proyectan un crecimiento del 15 al 20 por ciento en el valor de los contratos 3PL en Querétaro para 2026. Sin embargo, el crecimiento en el valor de los contratos no se traduce automáticamente en crecimiento de la capacidad operativa. La reforma de 2025 de la Ley Aduanera de México exige una integración tecnológica reforzada para los 3PL que operan almacenes bajo régimen fiscal, lo que favorece a los operadores más grandes con capital para actualizaciones de WMS y TMS frente a los actores regionales más pequeños. Los cambios en la legislación laboral sobre subcontratación han añadido entre un 8 y un 12 por ciento a los costes laborales, al absorber los empleadores directamente al personal de almacén previamente externalizado. Y el robo de carga en el corredor Querétaro-Ciudad de México aumentó un 15 por ciento en 2024, con 340 incidentes registrados que encarecen las primas de seguro y exigen seguridad privada para envíos de alto valor.
La oportunidad del nearshoring es real. Pero la base de costes para operar en Querétaro está aumentando en todos los insumos simultáneamente: alquiler, mano de obra, seguridad, energía, agua y cumplimiento normativo. Los 3PL que se expanden aquí necesitan ejecutivos capaces de gestionar la compresión de márgenes mientras escalan, una combinación infrecuente en cualquier mercado y especialmente escasa en este.
Dónde son más agudas las carencias de talento
Las ofertas de empleo en logística y cadena de suministro en Querétaro aumentaron un 34 por ciento interanual en 2024, frente al 22 por ciento a nivel nacional. Los incrementos más pronunciados se dieron en agencia aduanal, con un 48 por ciento, y en control y análisis de inventarios, con un 41 por ciento. Estas cifras describen velocidad. El dato más revelador es la duración.
Un puesto de agente aduanal con credenciales específicas de AIQ y certificación en materiales peligrosos tarda normalmente entre 90 y 120 días en cubrirse. Un ingeniero bilingüe de cadena de suministro con experiencia en SAP u Oracle WMS e inglés de nivel C1 o superior tarda entre cuatro y seis meses a nivel de analista sénior o responsable de mejora continua. Las tasas de vacancia para estos puestos de ingeniería bilingüe se sitúan constantemente entre el 18 y el 22 por ciento, lo que significa que, en cualquier momento dado, aproximadamente uno de cada cinco puestos de este tipo está sin cubrir.
La interpretación errónea habitual de este mercado es que tiene una "escasez de mano de obra en almacén". No es así. Los operarios de almacén y carretilleros de nivel básico son abundantes. El volumen de candidatos activos es alto. La escasez está en la capa intermedia: supervisión, especialistas aduanales y responsables de operaciones bilingües que traducen la estrategia directiva en ejecución en planta de almacén. La rotación en el nivel de entrada oscila entre el 40 y el 60 por ciento anual, pero la restricción no es encontrar reemplazos, sino encontrar a los supervisores y responsables capaces de mantener los niveles de servicio a pesar de esa rotación.
El grupo de agentes aduanales habilitados ilustra el problema con precisión. El distrito aduanal de Querétaro cuenta con aproximadamente 320 agentes habilitados en activo. DHL, FedEx y los operadores regionales reclutan todos del mismo grupo. Un agente con especialización en aeroespacial o dispositivos médicos, experiencia en certificación de origen USMCA y acreditación C-TPAT o AEO obtiene una prima del 20 al 30 por ciento sobre las tarifas estándar. Menos de la mitad del grupo posee esas cualificaciones adicionales.
Para los responsables de contratación que evalúan el reto del talento en Querétaro, la distinción es importante. La solución a una escasez de mano de obra bruta son salarios más altos. La solución a una escasez de talento especializado es una metodología de búsqueda fundamentalmente diferente, porque entre el 75 y el 80 por ciento de los directores y VP de cadena de suministro cualificados en este mercado están empleados de forma pasiva y no responden a ofertas de empleo publicadas.
Dinámicas de compensación y la atracción geográfica
La compensación en la logística de Querétaro opera dentro de un triángulo competitivo. Ciudad de México paga entre un 25 y un 35 por ciento más para puestos de director de cadena de suministro. Monterrey paga entre un 15 y un 20 por ciento más para ingenieros logísticos bilingües y puestos de VP. Guanajuato compite por talento de supervisión monolingüe en español a niveles salariales similares, pero con costes de vivienda más bajos.
A nivel de especialista sénior y responsable, la compensación total en efectivo para puestos de operaciones de cadena de suministro y logística oscila entre MXN $45.000 y $75.000 mensuales. A nivel ejecutivo y de VP, los directores regionales y responsables logísticos de país perciben entre MXN $120.000 y $220.000 mensuales, con responsabilidad de P&L sobre bases de ingresos superiores a MXN $500 millones. Los directores generales de carga aérea que supervisan la región del centro de México se sitúan en la banda alta, con retribuciones de MXN $150.000 a $280.000 mensuales.
La ventaja de retención y el techo de cristal
Querétaro retiene talento sénior gracias a la calidad de vida, tasas de criminalidad inferiores a la media nacional y diversificación profesional entre los clústeres aeroespacial, automotriz y de dispositivos médicos. Un candidato que gana MXN $180.000 en Querétaro disfruta de un poder adquisitivo materialmente superior al de uno que gana MXN $220.000 en Ciudad de México, una vez descontados los costes de vivienda. La encuesta de clima empresarial de la Cámara de Comercio Estadounidense confirma esta dinámica: ajustado por coste de vida, Querétaro es competitivo en todos los niveles por debajo del C-suite.
El problema es precisamente ese: por debajo del C-suite. Querétaro alberga un número limitado de sedes globales. Para un ejecutivo que aspira a un puesto a nivel país o de dirección regional para Latinoamérica, la trayectoria profesional termina conduciendo a Ciudad de México o a una asignación internacional. Esto genera un patrón de desgaste predecible. Los operadores invierten en el desarrollo de directores en Querétaro, y esos directores se marchan a puestos en la sede central en CDMX una vez que alcanzan el techo.
Para el Manufacturing, este patrón significa que la cantera de reemplazo para puestos sénior está perpetuamente bajo presión. Los candidatos que ascienden son también los que tienen más probabilidades de marcharse. Cualquier organización que construya profundidad de liderazgo en Querétaro debe incorporar esta atrición en su planificación de Pipeline de Talento: no como un riesgo que gestionar, sino como una característica estructural del mercado.
Lo que la nueva Ley Aduanera significa para la contratación
La reforma de la Ley Aduanera de México, implementada en 2025, exige una integración tecnológica reforzada para los 3PL que operan almacenes bajo régimen fiscal. En la práctica, esto implica plataformas WMS y TMS actualizadas, documentación aduanera digital y visibilidad de inventarios en tiempo real para las autoridades fiscales. La regulación favorece a los grandes operadores con capital para inversión tecnológica y presiona a los actores regionales más pequeños que históricamente han competido basándose en relaciones y conocimiento local en lugar de en sistemas.
La implicación para el talento es inmediata. Los especialistas en cumplimiento de importación/exportación con conocimientos en certificación de origen USMCA, administración del programa IMMEX y los nuevos requisitos aduaneros digitales tienen una demanda acuciante. No son puestos que puedan cubrirse reconvirtiendo personal de almacén. Requieren una combinación específica de conocimiento regulatorio, competencia tecnológica y experiencia en cumplimiento comercial que tarda años en desarrollarse.
Las dinámicas de contraoferta en este segmento son agresivas. Un empleador que presente una oferta a un agente aduanal habilitado con las certificaciones adecuadas debe esperar una contraoferta del empleador actual en la mayoría de los casos. La antigüedad media de estos especialistas es de cuatro a seis años, y los empleadores conocen el coste de reemplazo. Una búsqueda que no anticipe y aborde el riesgo de contraoferta en su estrategia de oferta fracasará en la etapa final, habiendo invertido meses en llegar a un candidato solo para perderlo ante un paquete de retención.
La capacidad bilingüe añade otra capa de escasez. Las plataformas WMS (SAP EWM, Oracle WMS, Blue Yonder, Manhattan Associates) suelen estar configuradas y documentadas en inglés. Los puestos de cara al cliente para 3PL multinacionales requieren inglés de nivel C1 o superior. El mandarín se valora cada vez más para las rutas comerciales China-México. La intersección de cumplimiento comercial, competencia tecnológica y capacidad lingüística define un pool de candidatos genuinamente reducido, y todos los grandes empleadores del corredor están recurriendo a él simultáneamente.
Cómo deben gestionarse de manera diferente las búsquedas sénior en este mercado
La proporción de candidatos pasivos en el sector logístico de Querétaro dice a los responsables de contratación todo lo que necesitan saber sobre los métodos de selección convencionales. A nivel de director y VP de cadena de suministro, entre el 75 y el 80 por ciento de los candidatos cualificados están empleados de forma pasiva. Los agentes aduanales habilitados con especialización aeroespacial o médica tienen un desempleo inferior al 2 por ciento. Los ingenieros bilingües de mejora continua con certificación Lean Six Sigma Black Belt presentan una proporción de pasivos a activos de aproximadamente tres a uno.
Las ofertas de empleo y las candidaturas entrantes alcanzan, como máximo, al 20-25 por ciento de este mercado que está buscando activamente. Los candidatos con mayor probabilidad de estar buscando activamente son, por definición, aquellos cuya situación actual es menos satisfactoria. Los candidatos que transformarían las operaciones de una organización están resolviendo problemas complejos para sus empleadores actuales y no están consultando OCCMundial ni las ofertas de LinkedIn.
Esta es la condición de mercado que distingue una búsqueda que tiene éxito de una que se estanca durante seis meses. Un proceso de selección convencional en la logística de Querétaro producirá candidatos. No producirá los candidatos adecuados, porque los candidatos adecuados no están en ese canal. Llegar a ellos requiere identificación directa, contacto directo mediante caza de talentos y una propuesta que aborde su cálculo específico: por qué este puesto, por qué esta empresa, por qué ahora.
Los responsables de operaciones en la franja de cinco a ocho años de experiencia representan una zona de transición, aproximadamente mitad activos y mitad pasivos. Pero incluso aquí, los datos muestran que las tasas de respuesta al contacto directo varían drásticamente según la marca empleadora. Los candidatos responden fácilmente a los enfoques de DHL o FedEx. Son mucho menos receptivos a operadores regionales menos conocidos, lo que significa que esos operadores se enfrentan a un reto de sourcing aún más pronunciado de lo que sugieren las cifras generales.
El enfoque de KiTalent para mercados como el corredor logístico de Querétaro utiliza Talent Mapping potenciado por IA para identificar el pool completo de candidatos abordables antes de que comience una búsqueda, incluida la mayoría pasiva que ningún portal de empleo puede sacar a la superficie. Esta inteligencia de mercado proporciona a los responsables de contratación visibilidad sobre quién está disponible, qué será necesario para moverlos y dónde la estrategia de oferta necesita contemplar el riesgo de contraoferta o la atracción geográfica de Ciudad de México y Monterrey.
Con candidatos listos para entrevista entregados en un plazo de 7 a 10 días y una tasa de retención al año del 96 por ciento en 1.450 colocaciones ejecutivas, la metodología está diseñada exactamente para este tipo de mercado restringido y con predominio de candidatos pasivos. Para organizaciones que compiten por especialistas aduanales, directores bilingües de cadena de suministro o responsables de almacenes de temperatura controlada en el corredor de Querétaro —donde el coste de un puesto vacante se acumula diariamente en SLA incumplidos y penalizaciones contractuales—, inicie una conversación con nuestro equipo de Executive Search sobre cómo abordamos las búsquedas en este mercado.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el tiempo medio para cubrir un puesto logístico sénior en Querétaro?
Los puestos sénior de cadena de suministro y logística en Querétaro tardan materialmente más en cubrirse que los puestos generales de operaciones. Los puestos de agente aduanal con credenciales específicas de AIQ y certificación en materiales peligrosos suelen permanecer abiertos entre 90 y 120 días. Los ingenieros bilingües de cadena de suministro a nivel de analista sénior o responsable de mejora continua requieren de cuatro a seis meses. Estos plazos reflejan los reducidos pools de candidatos —con solo 320 agentes aduanales habilitados en el distrito— y la elevada proporción de candidatos pasivos en niveles sénior. Una metodología especializada de Executive Search que acceda directamente al talento pasivo puede comprimir sustancialmente estos plazos.
¿Cómo se compara Querétaro con Monterrey y Ciudad de México en talento logístico?**
Ciudad de México paga entre un 25 y un 35 por ciento más para puestos de director de cadena de suministro y ofrece trayectorias profesionales hacia sedes globales. Monterrey paga entre un 15 y un 20 por ciento más para ingenieros logísticos bilingües y cuenta con trayectorias más sólidas hacia el liderazgo regional en Latinoamérica. Querétaro compite a través de la calidad de vida, menores tasas de criminalidad y un poder adquisitivo ajustado al coste de vida materialmente superior. La contrapartida: el limitado número de sedes globales en Querétaro crea un techo para los ejecutivos que aspiran a puestos de C-suite, generando una atrición predecible entre el talento más sénior.
¿Qué impacto tiene la nueva Ley Aduanera de México en la contratación logística?La reforma de la Ley Aduanera de 2025 exige una integración digital reforzada para los operadores de almacenes bajo régimen fiscal, incluyendo plataformas WMS y TMS actualizadas y reporting de inventarios en tiempo real a las autoridades fiscales. Esto favorece a los grandes 3PL con capital para inversión tecnológica e incrementa la demanda de especialistas en cumplimiento que entiendan tanto el marco regulatorio como las plataformas tecnológicas. Los puestos que combinan certificación de origen USMCA, experiencia en el programa IMMEX y capacidad en aduanas digitales se encuentran entre los más difíciles de cubrir en el corredor de Querétaro.
¿Por qué es relevante la escasez de agua para la contratación logística en Querétaro?**
El acuífero industrial de Querétaro está sobreexplotado en un 35 por ciento, y el estado declaró una emergencia hídrica en 2024. Las operaciones de logística de cadena de frío, distribución farmacéutica y procesamiento alimentario requieren cantidades sustanciales de agua para refrigeración y saneamiento. Si las restricciones se endurecen, la logística con uso intensivo de agua podría desplazarse a Guanajuato o San Luis Potosí, alterando el centro geográfico de la demanda de responsables de almacenes de temperatura controlada y especialistas en cadena de frío. Los líderes con experiencia en gestión de operaciones bajo restricciones de recursos son cada vez más valiosos.
¿Cómo pueden las empresas llegar a los candidatos logísticos pasivos en Querétaro?
A nivel de director y VP de cadena de suministro, entre el 75 y el 80 por ciento de los candidatos cualificados en Querétaro están empleados de forma pasiva. Los agentes aduanales habilitados con especialización aeroespacial o médica tienen un desempleo inferior al 2 por ciento. Los portales de empleo y las candidaturas entrantes solo alcanzan a la fracción activa. Llegar a los candidatos pasivos requiere identificación y contacto directo, normalmente a través de caza de talentos especializada que cartografíe el grupo completo de candidatos, identifique quién posee las credenciales y experiencia específicas necesarias, y construya una propuesta que aborde el cálculo individual de cada candidato en torno a compensación, trayectoria profesional y ubicación.
¿Cuáles son los mayores riesgos para las operaciones logísticas en Querétaro en 2026?
Los principales riesgos son las restricciones de infraestructura y recursos que convergen simultáneamente. La congestión de la autopista 57 añade entre un 15 y un 25 por ciento a los tiempos de entrega de última milla, sin ampliación prevista antes de 2027-2028. El robo de carga en el corredor Querétaro-Ciudad de México aumentó un 15 por ciento en 2024. La inestabilidad de la red eléctrica obliga a costosas inversiones en generación de respaldo. La escasez de agua amenaza las operaciones que dependen de refrigeración o limpieza. Los cambios en la legislación laboral sobre subcontratación han incrementado los costes entre un 8 y un 12 por ciento. El efecto acumulativo de estas presiones significa que el coste de una mala contratación o una vacante prolongada se amplifica muy por encima del coste salarial directo.
